首单外国非主权机构公募“熊猫债”成功发行

南方+ 记者 谭冰梅  2016-11-03 01:00

第一单外国非主权机构在中国内地发行的公募熊猫债——加拿大国民银行熊猫债,于2016年9月23日成功获得中国人民银行批准,总额度为50亿元。2016年11月2日,本次债券在银行间债券市场启动簿记工作,首期计划发行规模为人民币35亿元,发行期限为三年,申购区间为2.8%-3.2%。招商证券为该债券项目的联席主承销商及簿记管理人。

据悉,这是第一单外国非主权机构在中国内地发行的公募熊猫债券,此前发行的非主权机构公募熊猫债券的发行主体均来自香港地区。发行人加拿大国民银行成为北美地区首个进入中国内地市场发行熊猫债的非政府机构;在产品类型上,本次债券填补了非会计/审计等效互认地区的非主权机构在中国内地发行公募熊猫债的空白;另外,本次熊猫债为截至目前外国金融机构单笔注册规模最大的熊猫债券。

熊猫债是指非中方发行人在中国内地发行的人民币计价债券。业内资深人士认为,本次熊猫债的发行,克服了中加两国地理跨度、法律制度及相关准则的壁垒,对我国债券市场开放起到了积极的创新示范作用。

【校对】蓝淑茹

编辑 李啸啸
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