惠州市第一只公司债券将于3月问世！19日，记者从惠州市交通投资集团有限公司获悉，该公司发行不超过30亿元公司债券申请获得了国家发改委的批准，这意味着惠州首只企业债券获准发行，而所得资金将用于完善惠州交通基础设施建设。

记者在《国家发展改革委关于广东省惠州市交通投资集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改财金［2015］3242号）中发现，本期债券期限为7年，采取固定利率形式，单利按年计息，该债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，并按照公开、公平、公正的原则，以市场化方式确定发行利率。

同时，债券命名为“2015年惠州市交通投资集团有限公司公司债券”（简称“15惠州交通债”），本期债券附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

记者了解到，该债券主经销商将由广州证券股份有限公司担任，分销商分别为东北证券股份有限公司和长城国瑞证券有限公司，并以余额包销的方式进行承销，但具体发行方案还有待细化并向社会公布。

为助力公司债发行，惠州市交通投资集团有限公司采取“请进来”的方式，委托中诚信国际信用评级有限责任公司进行了信用评级，经综合分析评定，惠州交投集团的信用评级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

据悉，惠州市交通投资集团有限公司是惠州市国有资产监督管理委员会国有独资公司，公司涉足领域包括汽车运输、高速公路投资、港口、航道等重大交通基础设施的投融资、建设、运营等业务。

企业债券作为资本市场持续融资的主要方式之一，将为惠州市交通投资集团有限公司提供长期稳定的资金来源。

【来源】南方日报

【记者】张昕