2000万辆！

今年上半年，新能源汽车依旧向前奔跑着，并达成了2000万辆下线的壮举。

中汽协数据显示，2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。

相校于整体汽车市场的销量增幅，新能源汽车可谓是“稳赢”，在市场占有率上达到28.3%，成为市场的最大牵引力，推动汽车产业向前发展。

如今，新能源汽车已经迈入规模化、全球化发展的新阶段，建立了有机协同的产业体系，然而，在新能源汽车“狂飙”的背后是厮杀更加激烈的“下半场”。价格内卷、分化加剧、优胜劣汰……销量向“上位者”汇聚，“下位者”却黯然离场。

这场年中大考，一个加速洗牌的全新格局正在浮现。

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强者恒强！

上半年的新能源汽车市场，是一部丛林法则的写照，强者恒强，弱者淘汰。现如今，下半场的新能源竞争也已硝烟四起。

不过，这场比拼中，传统车企却大获全胜。

乘联会数据显示，1—6月，比亚迪、广汽埃安、上汽通用五菱、吉利汽车等传统车企在新能源板块表现优异，推动整体市场大幅增长。其中，比亚迪1—6月销量1255637辆，同比增长95.78%，远超一汽大众，成为上半年乘用车市场的销量冠军。

依靠底蕴深厚的造车实力、完善的产业链体系，以及成熟的体制机制，传统车企孵化出的新能源品牌在电动化上成果颇丰。广汽埃安1—6月累计销量209336辆，同比增长109%；另一个不可忽视的力量，是吉利孵化的新能源品牌极氪，1—6月交付44145辆，同比增长132.22%，实现翻倍增长。

精准判断市场发展趋势、在新能源技术路线上的多线并举，以及在出口业务中获得大幅增量，成为传统车企破局而出的制胜法宝。新能源汽车市场，销量愈发向“头部”倾斜，“头部”的市场话语权变得越来越强，已经打破燃油车的原有格局。

中汽协数据显示，1—6月新能源汽车销量前十的企业集团销量为318.3万辆，同比增长58.8%，占新能源汽车销量总量的85%。新能源汽车市场集中度越来越高，销量分化现象也更加明显，新能源汽车市场正在加速洗牌。

在豪华市场，新能源汽车同样打破了品类区分的认知。例如，理想汽车6月交付新车首次突破3万辆，同比增长150.1%，在豪华市场超过了雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克等品牌。

随着6月的渗透率达到35.1%，如今的新能源汽车已经融入主流市场区间，与燃油车正面博弈。加速占领燃油车市场空间，头部的市场占有率越来越大，电动化赛道不断变窄，厮杀的激烈程度空前。

强者恒强的关键点在于，清晰把握自身的发展优势，掌控用户需求与市场方向，从技术创新、产业链布局，全方位强化产品力，进而全面提升品牌力，形成一股合力势能，在强大的基础支撑下，发展全面提速。

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活下去！

高者超120万辆！低者仅为5万辆！

这是上半年销量数据的真实一面。市场两端分化进一步加剧，冠军车企销量甚至是第十名的60倍。在新能源总体市场一路高歌猛进的背后，是部分车企的“至暗时刻”。新势力玩家面临淘汰困局，豪华、合资车企转型困难，面对内卷的市场形势，如何“活下去”成为最大的难题。

今年上半年，一场轰轰烈烈的价格战，让新能源车企被迫“开卷”。特斯拉、比亚迪等车企多次降价，秦D-Mi车型的价格甚至下探至10万元区间，不断挤压新势力车企的生存空间，为新能源汽车“淘汰赛”按下加速键。

新势力车企在“透支”，其赔本赚吆喝的打法已经越来越难以支撑。号称从不“降价”的蔚来，开始向市场“低头”，将免费换电权益剥离出来，全系“降价”3万元。即便造车多年的小鹏与蔚来依旧未实现盈利，毛利率空间已经无法继续压缩。

不少新势力车企甚至陷入“停滞”，威马工厂停摆、欠款欠薪，今年被多次强制执行；爱驰汽车工资无法按时发放、APP无法正常打开；天际汽车自2023年4月1日起，公司部分岗位实行停产、停工政策。

曾经雄心壮志要闯出一片天地的新势力，如今却落得一地鸡毛。

正如长安汽车董事长朱华荣所言，汽车行业盈利性进一步削弱，100多个乘用车品牌中真正盈利的电动车品牌只有2、3个，“90%以上的新势力将关停并转。”这正是如今新能源汽车市场“厮杀”激烈的惨状。

豪华品牌与合资品牌，同样面临着电动化转型较慢的难题。6月数据显示，相比自主品牌中的新能源汽车的渗透率58.8%，豪华车仅为30.9%，而主流合资品牌仅为3.7%，电动化转型战略成效不大。

在下半场的“厮杀”中，如何找到自我的精准定位，以强势的产业基础和技术创新，在这场“拉锯战”中缩小差距，从根本上强化自身优势，以战略优势另辟蹊径进行突围？

例如，凯迪拉克、广汽丰田等品牌打造“油电同价”战略，与燃油车竞合关系不断融合，凯迪拉克新能源车型锐歌调整价格后，打入35万级主流的豪华纯电市场，将新能源车的价值拉到与燃油车同等水准，产品竞争力有效提升。

蔚来ES7、蔚来ET7、红旗HS9等车型同样瞄准40万元以上的纯电动市场，销量不断走强，在高端市场挖掘增量。依靠自研智能技术“上车”的小鹏，快速提升供应链响应速度，也让新车订单量不断走高。

可以预见的是，新能源市场的鏖战会更加激烈。是“生”抑或是“死”，需要拿出看家本领，全面调整发展战略，提升运营效率、降低成本，真正实现自我颠覆、破局重生。

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【开栏语】“卷”，是当下汽车产业最好的注解。从“掀桌式”的价格战到极度分化的市场走势，过去半年，中国汽车产业挑战重重，市场在一片憧憬中却超乎想象地“低开”，经历了前所未有的“内卷”，又在政策呵护下艰难“回暖”。即日起，南方+推出“中考答‘卷’”系列报道，回顾汽车产业面对全新挑战与机遇，半年来给出的新答卷。

◎专题

《大赢家！汽车出口｜中考答“卷”》

《合资，尚能饭否？｜中考答“卷”》

【采写】南方+记者 拱千舒

【话题研究员】邵玉梅

【统筹】郭小戈