6月8日，瑞银表示，新世界发展(0017.HK)亚洲首次发行绿色永续债券和社会责任债券，这也是大中华区企业首次发行相关债券。瑞银担任联合全球协调人和账簿管理人。

瑞银全球投资银行部副主席兼大中华区总裁李镇国表示，这是大中华区首个美元社会责任债劵及美元绿色永续债劵发行。新世界发展再次在ESG融资再创先河，开拓新的融资渠道。绿色永续债券预期发行规模3亿美元；社会责任债券发行规模2亿美元，年期5年。

南方+房产频道记者了解到，与国内之前已有的绿色债券一样，社会责任债券和可持续发展债券同属于可持续发展主题债券。在国际上，绿色债券（Green bond）、社会责任债券（Social bond）、可持续发展债券（Sustainability bond）一般被统称为GSS债券。

有专家指出，在经济下行压力加大、去杠杆趋势持续的情况下，部分房地产、基建及制造业企业受制于生产率较低、负债率较高等结构性问题，融资压力升级，举债难度不断加大。因此，如何在不增加债务杠杆的同时满足生产转型的资金需求，成为了上述企业亟须解决的难题。作为缓解偿付压力、补充权益资本的有效方式，永续债券近年来市场实践不断丰富，取得了长足的发展。其中，绿色永续债既可有效适配绿色建筑、基础设施绿色升级、清洁生产等领域的资金需求，又具备优先审核等政策便利，应当在传统行业绿色转型的进程中发挥更大作用。

根据媒体公开报道，在国际上，对于社会责任债券和可持续发展债券的探索比中国起步更早，相关标准更加完善，市场实践也更加丰富。从服务目标上，绿色债券主要服务于联合国可持续发展目标（SDG）中的环境目标，社会责任债券主要服务于SDG中的社会目标，可持续发展债券同时服务于SDG中的环境和社会目标。从资金用途上，绿色债券要求募集资金专项用于具有节能减排、应对气候变化的绿色项目，社会债券要求募集资金专项用于具有社会效益的社会项目，可持续发展债券要求募集资金同时投向绿色项目和社会项目，或投向于同时具备环境和社会双重效益的项目。从实现效益上，绿色债券重点关注募投项目是否有利于改善环境、应对气候变化，社会责任债券更加关注于能否帮助受益人群解决特定困难或增加社会效益，而可持续发展债券则同时兼顾两类效益。

新世界发展是南方产业智库上市房企60健康（HFI-60）指数重点监测房企，在近日发布的2021年度HFI-60指数当中，新世界发展以85分位列全榜第四，仅次于龙湖集团、保利发展和瑞安房地产，是为数不多获得该指数“非常健康”评价的上市企业之一。

根据新世界今年2月25日发布的截至2021年12月31日的6个月业绩报告显示，该公司2021年下半年总收入355.73亿港元，和2021年上半年基本持平；归母净利润14.3亿港元，同比增长41.2%。面对内地地产行业的调控以及新冠疫情全球大流行的影响，新世界发展在营收方面仍保持稳健的姿态，盈利增长势头强劲。

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【记者】冯善书