9月23日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称“招商蛇口”）发布公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第42次工作会议，对招商蛇口发行股份、可转换公司债券购买资产事项进行了审核。

根据证监会会议审核结果，招商蛇口发行股份、可转换公司债券购买资产事项获得无条件通过。经向深圳证券交易所申请，于2020年9月23日公告停牌的招商蛇口股票自2020年9月24日开市起复牌。

此前，招商蛇口发布公告称，鉴于目前资本市场环境的变化，对公司拟发行股份、可转换公司债向深投控购买其持有的南油集团24%股权的交易方案进行调整，取消募集配套资金安排；因募集配套资金取消，原向深投控支付的现金对价转为上市公司以发行股份的方式支付。2020年9月11日，上市公司就取消募集配套资金安排与平安资管签署了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与平安资产管理有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》。

重组方案调整的具体内容

根据最新调整方案，以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.94亿元和33.42亿元，分别占本次交易对价的 52.5%和 47.5%。此次交易完成后，南油集团将成为招商蛇口的全资下属公司。

而在本次配套融资取消前，此次交易拟发行股份数量为234214917股，拟发行可转换公司债数量为33418009张；本次配套融资取消后，上市公司本次交易拟发行股份、可转换公司债数量均未发生变化。

【撰文】邱永宽

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