本作品围绕过番习俗，以艺术拍摄手法和原创动画制作形式表达潮州人在盛行出国谋生的“过番”年代，“番客”与家人之间的离别相思之情。城里的孙子第一次到乡下来找爷爷，却经历了一场与番客的奇妙邂逅，番客说自己是回来找弟弟的，他背着一个厚重的时钟翻山越岭。冥冥之中仿佛有一股神奇的力量牵引着番客和孙子，孙子渐渐意识到番客口中弟弟可能就是自己的爷爷……