临近12月，国产手机厂商即将迎来“年终大考”。多个调研机构的统计数据显示，受全球消费电子市场持续低迷、疫情反复等因素影响，手机厂商整体表现不佳。在国内，今年第三季度手机销量下滑12.4%，部分厂商的手机出货量同比降幅在20%以上。

但也不是没有积极信号。从环比数据来看，OPPO、vivo等都实现一定增长，显示我国手机市场略有“复苏”迹象。Counterpoint预测，随着全球半导体缺货情况缓解、各品牌新机频发、国产手机库存水位健康度提升，市场有望自明年起陆续恢复正常。

小米：阴霾未除，砸锅卖铁“造车”

在经历了第二季度的营收、利润双下滑后，小米第三季度依旧“愁云惨淡”。最新财报显示，小米单季营收704.7亿元，同比下降9.7%；经调整净利润为21.2亿元，同比下降59.1%。

究其原因，除小米所说的地缘政治不稳定、全球市场大盘下滑、通货膨胀严重等客观因素外，品牌持续为智能汽车项目“输血”，也是利润下滑的核心原因之一。

财报显示，小米第三季度研发投入达到41亿元，同比增长8%，创下历史新高。其中，汽车业务前三季度投入累计达18亿元，占总研发投入的16%。就在不久前，小米创始人雷军透露，汽车项目团队迅速扩张，员工数已达到1800人。

业内人士表示，汽车业务是一项重资产业务，投资回报周期较长。雷军自己也曾表示，“我非常清楚汽车行业的风险，动辄就是百亿规模的投资，而且要3-5年才能见效。”但就目前的财报数据来看，在小米营收的“三驾马车”——手机、IoT、互联网业务增速均出现放缓的背景下，“押注”汽车业务或许是小米目前最好的选择。

值得一提的是，小米第三季度手机平均售价（ASP）由去年同期的1090.5元减少3%至1058.2元，显示品牌“冲击高端”受阻，不进反退。据业内人士分析，百元机、千元机仍旧是小米最受消费者欢迎的机型，折叠屏产品等对消费者吸引力严重不足；但也不排除是小米为了减轻库存压力采取的降价促销手段，间接影响了ASP数据。

vivo：暂列第一，“冲高”获阶段性胜利

在2022年第三季度，vivo（包括iQOO）以19.9%的市场份额站稳了国内第一。究其原因，除产品竞争力优势越发彰显外，可能也与品牌在本季度发布了比其他厂商更多的新品有关。

比如，就在11月22日，vivo正式推出X90系列，搭载联发科天玑9200芯片售价3699元起。与X系列往代产品一样，该款手机在影像性能上重点发力，不仅搭载升级版自研V2影像芯片，还在AI算法上选择与蔡司联合研发，为的是打造媲美专业相机的影像能力。

除此之外，vivo还将目光转向了折叠屏手机领域。国庆假期之前，vivo打造的X Fold+正式上市。据业内人士分析，除了意在撬动高端用户市场，vivo打造该类产品，还有着“秀肌肉”的目的。vivo希望借此让消费者对品牌建立“创新先锋”“技术引领者”的印象。

可喜的是，vivo的“冲高”策略已经迎来了初步成功。据调研机构Counterpoint统计，2022年第二季度中国高端智能手机份额前六位分别为苹果（46%）、vivo（13%）、华为（11%）、荣耀（9%）、小米（8%）、OPPO（8%），显示消费者对vivo高端手机越来越“买账”。

尽管如此，vivo想要拥有像华为之前那样在高端市场的影响力，仍有很长的路要走。无论是在研发投入还是核心技术领域，其与华为都有差距。vivo若要持续站稳国内第一的位置，甚至复刻“华为成果路径”，还需要付出更多的精力、财力。

OPPO：居安思危，“造生态”对手众多

与vivo一样，OPPO第三季度的新品也层出不穷。就在11月24日，品牌刚刚发布Reno9系列新品，售价2499元起。其搭载骁龙8+以及天玑8100-Max移动平台，采用自研影像芯片马里亚纳X，在影像上提供了实现了诸多升级。

市场份额上，仅次于vivo，OPPO今年第三季度排名国内第二，达18%。不同的是，据IDC统计，相比其他国内手机厂商，OPPO出货量同比下滑幅度最大，达27.9%，显示OPPO手机的整体竞争力有所下滑，品牌需要挖掘更多“爆款”产品或寻找第二增长曲线，比如IoT。

此前，OPPO打造自研影像芯片马里亚纳X、全新一代操作系统ColorOS 13以及潘塔纳尔跨终端系统。其中，OPPO打造“潘塔纳尔”意在“造生态”。其希望打通手机、PC、平板、电视、汽车等跨品类、不同操作系统间的设备，让它们能通过顺畅互联、无缝连接。

这样的跨设备连接思路有一定创新性，与“鸿蒙”相比是有过之而无不及。毕竟，尽管“鸿蒙”的定位是面向万物互联的操作系统，但却对安卓有“替代性”；而“潘塔纳尔”的设计思路，则是兼容安卓、iOS、Windows甚至是“鸿蒙”，打通所有操作系统。这对开发者、消费者来说可能更易接受，也更友好。

当然，在“造生态”这条路上，OPPO的对手不止华为，还有vivo、小米以及“新军”荣耀。对它来说，从手机转向IoT生态战场，挑战才刚刚开始。

荣耀：逆势增长，淡化“华为影子”

从华为“独立”两年后，荣耀逐步确立自身品牌影响力。Counterpoint统计数据显示，荣耀在今年第三季度以17.2%的市场份额位居国内第三；尽管仍然不敌vivo及OPPO，但回归仅两年就有如此成绩值得肯定。不少业内人士也表达了对荣耀后续市场竞争力的看好。

比如，IDC研究分析师Mengmeng Zhang就曾表示，“荣耀的快速回归已经对vivo、OPPO产生了影响，并可能直接造成了两者第三季度市场表现的下滑。”事实上，就在今年第三季度，vivo、OPPO销售额均下滑24%以上，但与此同时荣耀却实现了2.5%的逆势增长。

业绩稳步爬升的同时，荣耀身上的“华为”影子正在变淡。就在刚刚举行的荣耀新品发布会上，荣耀总裁赵明发布多个品牌独家技术优化方案，并首次将新机与华为手机对标，称在安全性、流程性、稳定性等方面，荣耀产品可能比华为有更好的表现。

不仅如此，在万物互联赛道上，荣耀与华为的发展路径也开始分化。

11月22日，荣耀发布MagicOS 7.0操作系统。与华为“鸿蒙”类似，MagicOS同样面向万物互联时代，目标都是为用户打造跨设备、跨系统的无缝互联体验。不同的是，荣耀认为“鸿蒙”是“替换安卓的系统”，而MagicOS则有着“融合生态”这一更宏大的目标。

据荣耀总裁赵明表示，MagicOS在技术架构、设计理念上，与鸿蒙有着本质区别。它不是要取代鸿蒙、iOS或任何一种现有操作系统；相反，MagicOS希望打破安卓、鸿蒙、iOS、Windows及各物联网操作系统之间的生态壁垒，将它们有机融合和统一，从而为用户打造真正流畅的跨设备使用体验。这是一个推动设备从“各自为营”到“互联互通”的过程。

事实上，这一思路与OPPO“潘塔纳尔”也有着异曲同工之妙。只不过，荣耀展示的技术方案更具体。在万物互联操作系统赛道上，谁能最终胜出？恐怕还要时间给出答案。

华为：退出Top5行列，业务重心已不在手机

遭受一系列制裁打压的华为，已经彻底退出全球前五大手机厂商行列。据多家调研机构统计，2022年第三季度华为国内市场份额已不足10%；尽管如此，对比去年同期依然有4.8%的增长。原因是“尽管缺乏5G支持，但其Nova 10系列等在消费者中很受欢迎。”

以手机为核心的终端消费品销售额的下滑，对华为的整体营收带来了负面影响。2022年上半年，华为销售收入3016亿元人民币，去年同期3204亿元，同比下滑5.87%，净利润率5.0%，净利润为150.8亿元，同比下滑51.97%。为了“活下来”，华为急需“开源节流”。

目前，华为正将越来越多注意力放在运营商业务和企业业务上，尤其是企业业务。近年来，华为先后成立20余个“作战军团”，聚焦煤炭、电力、机场和轨道等各个细分行业或领域的头部企业，通过为客户提供数字化全套解决方案等方式实现“创收”。

据华为企业BG副总裁陈帮华表示，华为各“军团”均由科学家、技术专家、产品专家、销售专家等组成，人数在数十到一百多人之间；有严格的管理纪律，定期要接受独立考核。“军团”组织战略地位极高，与运营商业务、企业业务及重点业务三大BG并立，可以说，该组织是华为在终端业务折戟的大背景下，全面发力政企商用市场的象征。在此基础上，华为还打造了相应下沉地市的商业策略，在全国90多个地市投入700名以上专职人员，以服务中小企业的数字化转型需求。

与此同时，华为也在加大“鸿蒙”生态的建设力度。在南向，将各品牌、各品类物联网硬件设备“连”起来，北向对接应用开发者，加速构筑物联网生态。截止2022年11月，搭载鸿蒙操作系统的华为设备数已突破3.2亿台，不久后，支付宝也将接入鸿蒙生态。

然而，推进其他业务的发展，不代表华为要放弃手机业务。据业内人士分析，现阶段华为对手机业务采取的态度是“存续”“维持”，“通过每年三到四次的新品发布会维持品牌热度，在库存量和市场需求间寻找平衡。与此同时，对外继续争取相应权益，直至业务重回正轨的那一天。”

【记者】许隽