昨日A股

沪指重新站上3600点。两市成交额连续第48个交易日超过1万亿元。页岩气、石油和天然气板块领涨两市，白酒、食品饮料和猪肉概念等板块则表现疲弱。

隔夜外盘

美股周二收跌，道指盘中一度跌逾600点。美债收益率攀升令科技股承压，热门中概股多数下挫。

重磅资讯

1、央行行长易纲发文强调，中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。

2、国家电网紧急电视电话会议：全力守住民生用电底线，严控高耗能高污染行业用电。

3、近日，工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》，明确提出四大目标，突破创新能力、完善产业生态、扩大应用。

点评：根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。信达证券表示，智能革命将开启AIoT大时代，物联网成长空间大且可持续性强，坚定看好物联网各大细分赛道投资机会。

4、国家能源局28日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，提出新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统。此外，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。

相关个股：林洋能源(601222.SH)、固德威(688390.SH)

5、格力电器“放大招”！格力电器公告称，公司拟对第三期回购股份的70%(即2.21亿股)进行注销以减少注册资本，其余30%仍将用于员工持股计划。格力称这有利于进一步提升每股收益水平。

风险预警

海通证券：因涉嫌奥瑞德持续督导未勤勉尽责一案，收到重庆证监局行政处罚告知书，没收财务顾问业务收入100万元，并处以300万元罚款。

首商股份：向上交所提交股票终止上市申请。

文化长城：10月11日停牌一天，10月12日起可能被实施其他风险警示。

铜牛信息：多名高管拟合计减持不超1.28%股份。

纳尔股份：股东杨建堂、陶福生拟减持不超过1.44%股份。

大唐发电：股东北京京能、河北建投拟合计减持不超过1.81%。

楚江新材：相关限电政策的实施预计将对公司产销量产生一定影响。

德尔未来：公司及部分子公司临时限产停产。

万安科技：浙江公司及子公司9月28日起实行限电政策。

柳化股份：分公司预计停产至9月30日。

沧州大化股价异动：受电、煤供应紧张的影响 TDI装置生产存在外采蒸汽断供的风险。

机构点睛

中信建投：紧抓供需矛盾的周期主线

供需矛盾是主导市场的核心主线。尽管当前市场面临地产行业信用风险等扰动，但是并不改变运行方向。仍然维持9月策略中煤炭、化工、水泥、钢铁等周期板块的超配不变。继续观察成长行业的估值与盈利的匹配情况，待盈利与估值消化之后再度配置。

中金公司：MCU供需景气 国内厂商迎发展良机

2020Q3以来，以汽车为主的下游领域需求超预期复苏，MCU的主要供应厂商受疫情、暴风雪及火灾等突发事件的影响开工不足，产能受限，引发了MCU缺货浪潮。在此背景下，已积累一定技术实力的国产厂商迎来验证机会，我们预计国内MCU厂商有望通过不断增强产品竞争力迎来加速放量机会，进一步提升市占份额。

中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性。

资金雷达

行业资金流

个股资金流

北向资金

据21投资通（微信号ID：touzit21）智能监测，9月28日，北向资金净买入47.86亿元，其中沪股通净买入41.76亿元，深股通净买入6.1亿元。增持银行，减持材料行业。

个股方面，北向资金净买入东方财富(300059.SZ)、中国铝业(601600.SH)、贵州茅台(600519.SH)、兆易创新(603986.SH)、中国平安(601318.SH)居前。

北向资金净卖出五粮液(000858.SZ)、分众传媒(002027.SZ)、五矿稀土(000831.SZ)、格力电器(000651.SZ)、复星医药(600196.SH)居前。

交易提示

（作者：研究员叶映橙,实习生,蔡玉婷 编辑：谭婷）