周三市场延续反弹，大小指数实现日K线三连阳，其中上证指数成功站上了60日均线；中证500和中证1000指数双双创年内新高。两市合计成交1.31万亿，较上日有所减少，但已经连续26个交易日保持在万亿大关，交投保持活跃。

盘面上，板块以及个股涨多跌少。涨价周期的有机硅、铝、煤炭等板块强势领涨，白酒等消费股延续反弹，高景气赛道的光伏产业链上演涨停潮，船舶系出现异动拉升。远程办公、工程机械、军工、券商、半导体等板块表现疲弱。两市逾百只个股涨停或涨幅超过10%。总体而言，题材热点呈现轮涨格局，个股局部赚钱效应良好。

北向资金延续净流入态势，全天流入净额为34.19亿元，其中沪股通净流入24.86亿元，深股通净流入9.33亿元。北向资金已经连续三日净流入，合计流入净额为105.65亿元。本次北向资金跟市场反弹的步骤一致，能够持续回流，对市场情绪还是有正反馈的作用。

越声理财认为，投资者对美联储Taper过度担忧，国内货币政策保持中性宽松。日前央行行长召开座谈会研究当前货币信贷形势，会议强调增强信贷总量增长的稳定性。央行在7月份超预期全面降准，已经确定了货币政策的基调，对下半年的经济工作做了未雨绸缪的前瞻性应对。在7月份金融数据低于预期后，预计8月信贷、社融及M2增速等主要金融数据有望全面回升。美联储Taper政策靴子落地，将会解除市场对国内流动性的担忧。

上证指数已经成功突破了60日均线压力，已经打开了短期的反弹空间，这个信号的出现，可以参考5月14日大盘突破60日均线后的走势，当时市场风险偏好持续提升，高景气赛道上演了主升浪行情。

上市公司的中报成绩单将在8月底全部披露完毕，目前已经是接近尾声，中报业绩对个股的冲击也即将结束。在业绩的不确定性消除后，市场将会沿着原来的节奏继续运行。我们继续认为，科技成长风格有望延续，继续关注“宁组合”+中小盘，具体方向包括新能源汽车、半导体、新能源、高端制造等产业链。

来源：越声理财

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（编辑：谢珍）

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