7月2日，先正达集团正式披露《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（申报稿），拟申请公开发行不超过27.86亿股，计划募资650亿元。

650亿元的募集资金是继2010年中国农业银行IPO以来，A股最大IPO金额。对此，南方农村报-农化宝典记者整理出8大要点，解读先正达集团此次“报考”科创板之路。

8大要点

1.业务基本情况

2.募集资金用途

3.股权结构情况

4.主要财务数据

5.高级管理人员

6.员工组成情况

7.未来发展战略

8.主要市场增长计划

文/南方农村报-农化宝典记者 杨吉龙

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业务基本情况

招股书显示，先正达集团于2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，基于超过250年的传承，是全球领先的农业科技创新企业，主营业务涵盖植保、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。

先正达集团由先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四个业务单元构成。2020年在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一。

现代农业服务产品与业务

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募集资金用途

据悉，此次所募集的650亿元资金在扣除发行费用后，将投向如下项目：

1.尖端农业科技研发的费用和储备（130亿元）

2.生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出（39亿元）

3.扩展现代农业技术服务平台（MAP）（78亿元）

4.包括扬农化工、瓦拉格罗在内的全球并购项目（208亿元）

5.偿还长期债务（195亿元）

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股权结构情况

先正达集团最终实际控制人为国务院国资委，中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）为其间接控股股东。截至2020年12月31日，先正达集团共有全资及控股子公司359家，分公司1家。

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主要财务数据

从此次披露的主要财务数据来看，2020年底先正达集团总资产达4724.65亿元，年度营收和净利润分别为1519.60亿元、79.97亿元，资产负债率相对较低，为40.51%。

今年第一季度，先正达集团各业务线均实现了较强的增长势头。1-3月总营业收入为428.37亿元，同比增长10.80%，净利润为45.44亿元，同比增长44.91%，归属于母公司股东的净利润为37.68亿元，同比增长72.23%。

其中，先正达植保的主营业务收入为207.73 亿元，同比增长8.72%，先正达种子的主营业务收入为77.47亿元，同比增长8.20%。先正达集团中国第一季度主营业务收入达105.37亿元，同比增长37.78%，安道麦的主营业务收入为71.87亿元，同比增长5.97%

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董事会、高级管理人员

截至目前，先正达集团现任董事7名，其中独立董事3名。中国中化董事长宁高宁担任公司董事长，他同时也是下属全资子公司瑞士先正达的董事会主席。公司首席执行官由62岁的美国人Jon Erik Fyrwald担任。

招股书显示，在先正达集团任职的董事、监事、高级管理人员2020年的薪酬总额为1.862亿元，占当年利润总额的比重为1.95%。

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员工组成情况

截止去年年底，先正达集团员工总人数达44193人，销售人员达1.38万余人，与国内主要品牌农化企业相比，规模遥遥领先。作为国资企业，先正达集团还为境内几乎全部员工缴纳了住房公积金和社保。

研发是先正达集团的核心战略之一，一直保持高额的研发投入和庞大且具有竞争力的研发团队，并在全球范围内建立了多个研发站点。截止2020年12月31日，先正达集团研发人员为7267人，占全体员工总人数的16.44%。

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未来发展战略

先正达集团在招股书中表示，作为以可持续发展为核心的全球领导者，公司围绕如下方面制定了未来发展战略。一是通过创新引领农业转型；二是拓展以农户为中心的创新农业服务平台；三是拓展业务版图，实现协同效应；四是推动业务可持续发展。

此外，招股书还披露了公司境内外的战略规划：凭借在农业产品和服务的增长和创新方面的良好记录，努力成为世界领先的改变农业的创新动力。

在未来十年中，先正达集团将继续在全球范围内对创新农业技术进行大量投资，以加速增长，实现绿色发展。同时，计划将MAP扩展到全球市场，也将扩大和改造其自身的生产设施，并实施战略性并购，以更好地满足日益增长的市场需要。

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主要市场增长计划

1.中国和亚太地区：计划在市场分散、规模巨大的中国和亚太市场中加速增长。

中国的农业现代化进程提供了全球最大的市场增长机遇。先正达集团计划通过现代农业技术服务平台提供全套种植者服务，实现跨越式增长。

凭借其在玉米种子领域领先的生物技术能力，将极大地改变中国市场。计划通过推出新产品研发管线、现代农业技术服务平台和先正达集团中国销售网点拓展，推动植保业务增长。作物 营养将通过加速推动生物制剂和特种肥实现增长。

此外，2021年先正达集团中国推出了现代卫生服务平台，致力于向农业及食品产业链提供卫生产品及服务。

2.拉丁美洲：计划在以出口为导向的拉丁美洲市场中持续扩大份额。先正达集团拥有尼德拉种子、先正达植保和安道麦实现对拉美市场领先的渠道优势，计划通过专有的 Atua Agro 直销网络（巴西）、El Inge（墨西哥）并建立拉丁美洲与中国间的闭环农业 价值链以扩大市场份额。

3.北美地区：持续在先进的北美农业市场不断寻求技术创新。先正达集团提供专利种质及尖端产品性状，并进一步加强与种植者的触达，凭借有利的渠道，增强除草剂耐 受市场的竞争优势。

种子领域，计划进一步提高在大豆和玉米领域的市场份额。 植保领域先正达集团计划推出 ADEPIDYN™杀菌剂和 ACURON®除草剂。先正达集团计划 通过向经销商提供自有品牌产品，不断加强安道麦在农业领域的市场渗透，并在消费者和 专业解决方案市场取得更高市场份额。

4.欧洲、中东与非洲：计划通过提供全方位的可持续性农业产品增加欧洲、 中东与非洲的市场份额。

在欧盟进一步推广害虫综合治理方案，通过先进 的可持续技术增加市场份额，并将瓦拉格罗先进的生物技术作为重要的一环实现快速增长；在东欧加快技术推广步伐。先正达种子在向日葵领域处于领先地位，成功推出抗磺酰脲类种子，并且计划于2022 年推出杂交小麦种子。随着同类产品的逐步淘汰， 先正达植保和安道麦的产品组合地位将进一步占优。

作者丨南方农村报-农化宝典记者 杨吉龙

编辑丨农财君

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