今日是7月1日周四，A股下半年的交易正式拉开帷幕了。

三大股指强势震荡，其中深成指跌0.81%，创业板指跌0.63%，沪指跌0.07%，收于3588点。

从盘面的表现上来看，前期热门的新能源车、光伏、科技板块回落，而白酒、银行、水泥建材板块表现相对抗跌，而以中药为代表的医药板块则表现一枝独秀。

1.中药爆发

今天，一下低调的中药板块逆势爆发。10多只个股逆势涨停。

这主要是要归功于消息面上的政策利好。

6月30日，国家卫健委发布《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》。通知强调，要进一步提高认知，公立综合医院应当有院领导相对固定分管中医药工作，要为中西医协同发展创造条件；卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核，推动综合医院中医药发展。

从通知内容来看，对于中医和中药的刺激程度可能超过以往许多政策的力度。分析人士认为，中医最近多年发展较慢，其主要原因是医生医院的重视可能并不够。而此次对于中医及中药的扶持落到了细节，抓到了根上。比如领导分管，创造条件，绩效考核等。

其实，前期我国对中药的扶持政策陆续出台。

5月14日，商务部、国家中医药管理局等7部门联合印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》。目前，商务部会同国家中医药管理局认定了中国中医科学院广安门医院等17家国家中医药服务出口基地。下一步，商务部将会同有关部门有序扩大基地范围，抓好政策落实，支持基地实现高质量发展，提升中医药国际影响力。消息当天引发了西藏药业、大理药业等个股涨停。

更早前，国务院办公厅2月印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》。随后发布的“十四五”规划纲要明确提出，坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。“十四五”中医药发展规划的编制工作已经基本完成。

由此来看，中药十四五期间或迎来较好的发展机遇。

目前，目前A股中药相关概念个股124家，总市值约2.4万亿元，目前市值在100亿之下的个股占据了83席，67%的占比。而市值在100亿~1,000亿之间的有36家。只有云南白药，长春高新，复兴医药，片仔癀，恒瑞医药5家市值过1,000亿，其中恒瑞医药以4,400亿的市值领先。

中药企业仍大有可为。

这段时间，中药片仔癀涨价也引发了市场的关注。

片仔癀被誉为“中药中的茅台”。按产品重量算，价格比茅台酒还贵。据了解，目前片仔癀的官方零售价为590元，但一粒装的片仔癀全国各地的零售药房报价均在1000元以上。

片仔癀的主要原材料包括麝香、牛黄、蛇胆和三七，其中麝香和蛇胆都需要严格按照国家有关规定组织采购。截至2016年，我国仅有14家企业有天然麝香的使用权，片仔癀便是其中之一。无论是天然麝香，还是天然牛黄，产量都十分稀少。中国中药协会数据显示，我国每年产出的天然牛黄不到1000公斤，而传统名贵中成药中的牛黄需求量约5000公斤。

不过，原料贵只是其中一方面，炒作也是其中的一个原因。

片仔癀在互动平台表示，针对近期市场有人炒作片仔癀锭剂的现象，公司高度重视，已经报请相关部门进一步加大监督和查处力度，并采取一系列措施，坚决维护市场秩序。

随着中药扶持政策频频出台，十四五期间中药企业或迎来较好发展机遇。

2.中报预增

7月正式进入中报业绩披露期。对于那些业绩大幅增长的个股，还是要关注基本面改善可能带来的中长期机会。

昨天我们提到，明微电子预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%，而股价已连续2个20%的涨停板，表现强劲。

业绩增长的原因是上半年，公司所处行业上游产能仍然紧张，下游应用领域需求旺盛，公司实现原有产品销量上升的同时新产品不断批量上市。公司在晶圆代工厂紧张的大形势下努力拓展上游供应商，通过不断提高研发能力实现产品升级，有效地缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期等。

当然，部分个股股价或许会出现短期利好兑现而下跌，但从逻辑上来看，长期业绩走强才是股价走出长牛的最根本原因。业绩预告要重视。

6月30日晚间，多家个股预增。

比如，热景生物公告，预计上半年实现净利润13.8亿元-16亿元，同比增加70546.05%-81808.47%。原因是上半年公司研发的两款新冠检测产品先后获得欧盟CE认证等，并于第一时间获得了德国联邦药品和医疗器械研究所用于居家自由检测的认证，驰援德国抗疫需求，导致公司的外贸订单爆发式增长。

热景生物业绩的爆发，和去年业绩基数较低有关系。热景生物今年以来股价涨幅不小，涨幅404%。除此之外，最近业绩预告中，有不少个股业绩翻倍。锂电隔膜行业龙头恩捷股份半年度业绩预增211.15%-239.15%；光伏龙头通威股份预增177%-197%；芯片的韦尔股份预计中报净利润同比增加126.41%到146.78%等。

对于中报业绩的捕捉，可以从一季报的预告来一窥倪端，也可以在公告后再另寻时机。

【风向研报】7月1日开盘关注的一季报业绩大增股奥普特（688686），今天逆势走高，大涨5.32%。

关注的原因：

1）奥普特：提升软硬件能力，拓展行业布局

公司是国内机器视觉核心部件和软件领先企业，市场方面：巩固3C、新能源等领域优势，拓展汽车、医药、物流和半导体行业机遇

2）机器视觉核心部件和软件算法进口替代领跑者

奥普特牢牢抓住机器视觉行业微笑曲线的两端（核心零部件和软件算法），光源及控制产品国内市场占有率领先，往利润率更高的镜头和相机产品延伸；不断优化软件和算法，重点开发3D重构及分析模块、深度学习算法模块，提升客户粘性和附加值，进行进口替代。

3）机器视觉发展进入快车道，市场需求空间广阔

根据赛迪顾问的数据，2019年国内工业视觉行业规模139亿，预计2022年为180亿，年均增速10%。国产品牌在3C、汽车、医药、物流和半导体行业积极开展进口替代，在锂电等新兴行业竞争优势明显。

更多详细资讯，请关注文末【风向研报】

风险提示：以上为2021年5月1日至2021年7月1日期间内风向研报部分真实案例，主要借此案例展示机会发现、投资建议、风险控制的服务过程，不作为荐股依据，客户据此操作风险自担。单一个股展示不代表全部业绩展示，过往业绩不代表未来，也不代表未来业绩的承诺，股市有风险，盈亏自担。

3.A股迎利好

总的来看，今天A股强势震荡。那么接下来，A股会如何运行呢？

技术上来看，今天股指强势震荡，应是为了后市更好的“起飞”做准备。

从创业板指数方面来看，近期创业板指数是三大股指中最强的，今天在盘中也创出了3500.74的年内高点，继续刷新6年来的新高。今天创业板最低是回探至5天均线附近获得支撑，沿着5天均线震荡盘升的趋势并没有发生改变。创业板指仍然处在多头趋势当中。作为A股三大股指中的领先指标，创业板指数盘中继续创新高，显示趋势并没有发生改变。

而从大盘的走势上来看，目前大盘仍在3600点一带整固，均线呈现局部多头发散，MACD继续保持金叉态势。在创业板带动之下，大盘未来继续上攻年内高点可能性较大。目前的震荡整理，应是为了清洗浮筹，为接下来的行情做准备。

因此在技术面上，三大股指强势震荡。应是为了清洗浮筹，为接下来的上涨行情做准备。

消息面上，A股也有利好消息。

6月30日晚间，沪深交易所突然双双发布了基金交易经手费下调的利好消息。

自2021年7月19日起，上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.0045%双边收取，下调至0.004%双边收取。深交所基金相关费用按成交金额的0.00487%双边收取，下调至0.004%双边收取。

目前，我国公募基金、私募基金规模已达约23万亿元、17万亿元，规模巨大。而这其中，股票相关的基金为数不少。时隔六年，场内基金的交易经手费再次迎来下调的好消息，降低了基金的交易成本，这有利提高基金净值，有利于吸引更多居民资金通过基金入市，这也利好A股。也可以视作是对投资者送出“大礼包”。毕竟，基金往往是中长期投资资金，大量入市有利于A股走出长期慢牛市。该消息对A股中长期趋势影响正面积极。

所以综合上述，今天A股强势震荡，不改趋势。接下来，震荡整固之后，A股仍有望迎来一波上涨行情。

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（编辑：曾静娇）

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