2020年12月，农业农村部发布《关于加快生猪种业高质量发展的通知》，再次强调种猪性能和育种工作的重要性。本期《农财智库》在全国范围深入开展种猪产业调研工作，探讨中国种猪产业的剧烈变化，挖掘讲述育种路上匠心故事，分享种猪行业精英的观点，为您提供参考。

精彩内容概览

01

《100家中大型种猪场生产情况调研》

02

《全国能繁母猪30强企业》

03

《2020中国匠心种猪调研走访》

04

《中山白石：防非和育种都贵在坚持》

05

《壹号土猪：打造中国最大的土猪种猪群》

06

《姚辉德：做好育种首先要建设高标准的猪场》

07

《张守全：养猪业格局将迎巨变，产肉率是企业竞争核心》

08

《刘小红：种猪红火市场仍会延续5年》

09

《李加琪：种猪的好坏最终要看能带来多大经济价值》

10

《三元母猪做种用仅为权宜之策，一两年内就会被淘汰更新》

11

《猪场引种防雷指南》

01

100家中大型种猪场生产情况调研

非洲猪瘟的发生，对我国种猪资源造成了严重损毁，同时也加剧了产业的优胜劣汰。作为养猪的源头和“芯片”，种猪在对养猪效益的影响的5大要素中占据首位，可发挥30-40%的影响，因此在复产后阶段，行业对种猪和育种的关注度空前高涨。

非洲猪瘟带来的创伤引发行业不断的思考与尝试，新的育种体系和市场秩序正在混乱中重新构建。在此时，种猪领域正在发生怎样的变化？未来又将走向何方？2020年10月，《农财智库》调研团队实地走访了广东、广西、湖南、湖北、福建、海南30余家在当地具有代表性的种猪企业，并且对国内70家种猪企业（包括旗下拥有多个种猪场的企业）进行了问卷调研。

调研对象中，有38.46%的国家核心育种场，35.38%的原种场，另有20%的扩繁场。此外，还有6.15%并非种猪场，但是兼有种猪业务。

问卷中47.7%的企业能繁母猪在1万头以上，大部分拥有自己的自繁自养体系，44.6%的企业年供应种猪3万头以上。

品系：美系、丹系应用最广，产仔率、生长速度、健康特性最受重视

我们常以种猪血缘来源地来把种猪分为不同的品系，不同的品系往往体现出一些具有代表性的性状特点。调研数据显示，美系猪依然是当前我国最受欢迎的种猪品系。有56.92%的种猪企业引进美系种猪进行扩繁和选育；其次是丹系，有32.31%的种猪企业引入了丹系猪；紧随其后是法系和加系，分别有24.62%和20%的调研企业引入法系和加系。

在品系选择上，侧面反映了市场对种猪性状的偏好，以及种猪场本身业务特点以及对于当前或未来市场的判断。在种猪场最重视的3种特性选择的调研中，产仔数、生长速度和无特定种类疾病分别排在前三位，分别有76.92%、61.54%、36.92%的猪场选择。值得注意的是，虽然养美系猪的种猪企业最多，但是只有15.38%的种猪场在性状选育上偏好选择美系猪所占优的“体型”。

这种性状选育上的偏好其实有对品系特性的补偿心理，作为种猪企业多数希望能够占有所有的优势，让自己的种猪表现得更全面，综合性能更好。比如根据走访了解，养美系猪的种猪企业希望提高美系猪相较于其它品系略低的产仔率，而选育丹系的猪场由于丹系本身产仔率高，则会偏向弥补生长速度和料肉比。

在调研中，32.31%的猪场PSY在24-26左右，几乎以这个数值为中心呈现正态分布。综合企业反馈的信息，非洲猪瘟对于PSY的影响大约在2左右。从终端市场偏好来看，复产需求下，前期仔猪价格高涨，产仔率是第一要素，而预计在复产后期，则可能会综合考虑其他特性。

如，非洲猪瘟发生之后，种猪健康度越来越被重视，有32.31%的企业在基因上看重选育抗病力强的品种。种猪企业更加重视动物疾病净化，调研中有15.38%的猪场表示场内猪瘟、蓝耳、伪狂犬均已达到净化标准，有63.08%的猪场至少有1种达到净化标准，另有18.46%的猪场表示正在着手实施疫病净化。

种猪市场本身并不是一成不变的，选育标准也是因企业而异。中国是最大的猪肉消费国和生产国，甚至每个区域对性状的偏好需求也有所不同。湖南新五丰总经理刘艳书举例，“比如粤港澳地区以消费热鲜肉为主销售活猪，那么养殖企业就比较偏好体型好；一些大型龙头企业以屠宰分割为主，就会倾向于选择屠宰率高、肉质好；如果以销售仔猪为主，就会倾向选择繁殖性能更好的。”如湖北金旭农发，生猪供港是其重要业务，因此旗下种猪选育主要围绕香港市场青睐的体型好、肉质好、瘦肉率高、肋排数量多等性状。

此外，品系本身也并不能完全以单纯的美、丹、法、加等而论。当前也有企业会下辖多个种猪场，从不同的育种公司引入不同的品系，然后通过自己体系的育种，把两个或多个品系进行融合。如武汉金龙公司旗下2家国家核心育种场，分别引进美系和加系，在自身体系内把两种品系进行优化，以获得双方的优势性状。近年来，地方品种猪的销量每年都会有一定比例的递增，大型种猪企业也更加重视本土品系选育，满足市场日趋丰富的对口感、风味、健康的需求。

这种选育趋势与调研中部分企业选择的PIC配套系比较类似。据湖南鑫广安董事长刘满秋介绍，比起常规的纯种杜长大，PIC的父本和母本都是杂交体系，血缘复杂，但是可以更好地发挥杂交优势，使得终端性状表现更突出。刘满秋认为，我们现在常规的杜长大模式，未来也可能发生改变。

30.77%的企业把基因层面价值放在育种的重要考量位置，看重遗传价值的持续改良稳定进步。他们认为，种猪选育不仅仅要从性状上进行选择，更要关注核心基因选择。只有通过掌握核心基因，才能使种猪越选越好，而不是越选越差。“不是光测个背膘、胴体品质、繁殖性能就行的，比如有一些猪可能因为各种原因性状表现没有那么突出，但是它的基因是非常好的，可以产生很好的后代，具有遗传价值。”武汉金龙集团总裁王军说。

未来：育种实力、产业链、规模，是影响种猪企业竞争力的重要因素

因为基因的重要性，在未来种猪企业的主要竞争力上，调研中有76.92%的猪场选择了企业自身“育种实力”。佳和农牧育种总监唐凡指出，“能否成为一家育种公司，并不是以卖很多种猪来实现的。”如今种猪企业更重视育种本身，只有自身真正做好育种，才能从根源上提升种猪质量，因此对于育种实力的选择率高于“种猪的性状品质”的41.54%。

其次，种猪产品健康程度获得了72.31%的选择率，健康成为市场角度最重要的竞争力。紧随其后，有61.54%的种猪企业认可品牌建设在未来市场竞争中的重要性。

通过对大型企业的走访，记者认为值得注意有27.69%的种猪企业认为“产业链延伸”在未来竞争中十分重要。金旭农发总经理潘向阳认为，真正深入到肉质等终端性状选育还需要后期屠宰数据来支撑。要结合饲料厂、屠宰场等从饲喂到肉品的一系列相关数据，做3-4个循环才能真正把育种体系建立起来，然后通过大数据溯源，来找到对应性状的基因。产业链与育种可以达到一种良性互相反馈，同时也减轻种猪企业的市场压力。

13.85%的种猪企业认可规模的重要性。规模是育种的基础，唐凡认为，只有达到足够的规模和体量，才能拥有足够的大数据基础和足够多的基因来源，也就能够产生更好育种成果。“就好比从1万个人里挑一个最高的，大概率比1000个人里挑一个最高的要更高。”规模除了在育种上体现优势，也能在市场上体现优势。刘满秋谈到，未来中小企业减少，当前新建的养猪项目很多是几千上万头母猪起步，对种猪的需求量非常大，出于生物安全考虑这些新项目并不希望从多个来源引种，因此种猪企业单场供应能力也是未来市场竞争的重要因素。

市场：二元和大白母猪增长最明显，长白公猪热度超过杜洛克公猪

在本次调研中，有83.08%的猪场可售二元杂，其中有75.93%认同今年二元母猪是销售最火热的种类。

78.46%的猪场可售纯种祖代猪，其中78.43%认为今年大白母猪销售最火热，其次是长白公猪47.06%，杜洛克公猪45.1%，长白母猪43.14%，大白公猪39.22%。

70.77%的猪场可售公猪，公猪火热程度排名分别为长白，杜洛克，大白44.62%的猪场可售精液，其中48.28%认为公猪精液销量增长最大。

总体市场火热程度来看，二元母猪≥大白母猪＞长白公猪＞杜洛克公猪＞长白母猪＞大白公猪。

从2019年下半年开始三元母猪的使用变多，但到了2020年底，三元母猪的热度已经有所下降。有70.77%的种猪场在调研中表示不会使用三元母猪作为能繁母猪销售或自用，另有16.92%的猪场表示有销售和使用三元母猪在30%以下。比例超过30%的猪场非常少。

扩张：89.23%的企业扩张产能，22%规划商品项目超百万头

扩张是2020年养猪业的主旋律。许多种猪场往往与大型养殖集团结合，成为集团庞大养殖体系的一部分，或者自身扩建自繁自养场，延伸产业链。因此，种猪企业的种猪并不是完全外销，而是会优先自己的需求。

在本次调研中，只有5%的猪场种猪全部用来销售，而相反的，种猪全部供应本集团的种猪企业占比高达23%。当然，总的来看，还是部分自用部分外销的占据多数，35%的种猪企业种猪外销在70%以上， 19%的种猪企业外销占50-70%，另有9%的种猪企业外销在30%以下。

调研中显示，只有10.77%的种猪没有任何形式的产能扩张，剩余89.23%的企业中，有25%的本公司或所属集团公司规划建设新项目在5个以上。

调研中58.46%的企业投资建设了新的种猪场，其中规划月供应2万头种猪以上规模的达到15%，还有12%的企业规划项目月供应种猪在1-2万头之间。

76.92 %的企业有投资建设新的母猪场或商品猪场，其中22%规划新项目出栏规模在100万头以上。

还有24.62%的种猪企业扩大或调整了生产线。

种猪企业开始建设商品场主要分为4个方面的原因。一是复产阶段猪价高，且现在是企业占据终端养猪市场的窗口期；二是种猪企业本身掌握种源，拥有延伸产业链、扩大产能的基础；三是养猪业兼并加速，未来大型企业占比提高，单纯的销售种猪市场空间减少；四是部分种猪企业本身属于集团体系的一部分，跟随集团总体规划扩张产能。

对于一个大型的养殖企业来说，拥有自己的种猪体系对于未来的竞争至关重要。湖南天心种业董事长万其见举例，大型养殖集团年出栏量以千万级计，如一个集团每年出栏1000万头猪，每头猪通过遗传育种提前5天出栏，每头猪可节约成本50元，那么总体每年就可以减少5亿元成本；如果1000万头出栏需要50万头母猪，那么通过繁殖性能提升，每年每头母猪多提供2头仔猪，一年就可以多出100万头的产量。“因为群体很大，所以只需要一点遗传进展，就可以产生巨大提升。以前中小户看不到遗传育种的潜能，没有规模也没有技术去支撑遗传育种工作，现在许多大集团规模起来了，可以建立起支撑体系，反过来遗传育种效益又反馈到规模上，形成一个良性循环。”万其见说。

在调研的投资商品代产能的企业中，有38%投资建设母猪场销售仔猪。侧面反映出当前母猪场偏多，而育肥配套还未及时跟进，与当前仔猪价格下滑的现实相印证。行业人士认为，育肥投资将比母猪场投资压力大许多，短期内建成不会像母猪场那么快，并且可能依然需要依靠农户来合作育肥。刘满秋告诉记者，“万头母猪育肥体系，投入是母猪场的2倍以上。目前新投资的猪场结构母猪场非常多，而育肥场比较少，明年会面临仔猪价格很低，肥猪价格很高的局面。”2021年将是重点构建育肥体系的一年，万其见表示，各大企业加快育肥扩张力度，育肥配套可能要达到70%以上。这也意味着，即使大型企业扩张较快，代养农户也依然有其独特优势和生存空间。

在规划产能的实施进度中，有22.22%的企业项目均已投产；有56.14%的企业规划产能部分投产，部分在按计划建设中；还有24.56%的猪场新规划项目均在建设中，另有8.77%的猪场有部分规划项目暂停。

正常建设的规划项目有的将在2021年全部投产，也有的是3-5年长期计划。潘向阳认为，规划项目的急缓主要受3个方面因素的影响，一是市场，二是政策，三是公司本身后期运作情况。“明年6月份之前能投产的都在抓紧投产，6月之后的可能开始观望。”

技术：智慧化、大数据受到大型集团认可

非洲猪瘟发生后，业内关心的养殖相关方法技术也发生了变化。在种猪场，关注热度最高的依然是生物安全，96.92%的调研对象重视生物安全的不断革新和升级。

其次猪场生产管理，63.08%的猪场表示重视生产管理，包括批次化等。

人才是养猪企业发展的重中之重，有44.62%的猪场重视人员的管理和考核， 32.31%的猪场目前关心人员的招聘和培训。

智慧养殖无疑也是当下的热点，受到了41.54%的关注度。从调研企业来看，多数对智慧养殖为企业带来的效益十分肯定，并且在新建项目中均有使用相关软硬件。刘艳书认为，智能化的应用将是现代农业想要站在行业制高点的关键要素。

此外，2020是无抗元年，在重视种猪健康的大趋势下，35.38%的种猪企业在无抗、替抗上投入了关注度。

在育种技术上，种猪企业谈论最多的是“大数据和基因技术育种”。走访调研中，大部分种猪企业都认为，地方大企业建立区域联合育种，集团企业自建数据体系，是面对未来掌握基因主动权的必经之路，而基因技术将有助于加快遗传进展，节约育种成本。唐凡认为，保持庞大的育种群体，建立并积累谱系档案数据，有利于优质基因的溯源、传递、选择和培育。

此外，营养管理、深部输精、环境控制等也是当前受到关注的技术。

上游产品：消毒、硬件、检测最热门，调研中近一半企业不使用蓝耳苗

消毒剂、硬件设备、检测用品新晋热门上游产品。分别获得67.69%、55.38%、49.23%的关注。而值得注意的是，虽然很多猪场表示疫苗的使用种类和频率都有减少，但常规疫苗依然受到猪场的重视，有66.15%的调研企业关心常规疫苗的选择。有猪场表示，恢复正常生产后，该用的疫苗还是用的，只是频率有所降低。

随后替抗产品、新型猪场工具、中兽药分别吸引了29.23%、23.07%、24.62%的关注度。还有20%的猪场依然关心常规兽药抗生素产品，这说明治疗用抗生素产品依然在猪场发挥作用。

3种疫苗的使用率达到了90%以上，分别是猪瘟疫苗98.46%，伪狂犬疫苗96.92%，口蹄疫疫苗93.85%。

圆环苗使用率为89.23%，支原体疫苗使用率73.85%。交叉分析可见，在销售商品猪的企业中，圆环苗使用率可达90%以上，比销售祖代猪和父母代的猪场比例高，侧面印证企业更认可圆环苗在商品猪上的作用。

腹泻苗使用率72.31%，腹泻苗的使用率在今年有所提高。主要源于今年母猪投产较多，冬季腹泻苗对于保障猪场效益扮演着重要角色。

值得注意的是，蓝耳苗的使用率在这批种猪场里面只有58.46%，调研中已经有近一半的种猪企业不再使用蓝耳苗。这并不奇怪，由于生物安全水平的提高和今年引种的频繁，种猪企业更加倾向于做蓝耳双阴性的场，并高度认可蓝耳双阴性对生产效益带来的提升。

而细菌苗的使用率在20%左右，猪场认为，细菌苗的使用更有助于实现无抗，符合健康养殖的趋势。

总体来看，猪场的疫苗和用药成本较非洲猪瘟之前有所下降，每头母猪每年所有疫苗用药成本大部分在100元以下，每头商品猪出栏用药成本则在50元以下。生物安全成本上升，主要在硬件、洗消以及人员配置的提升上，有企业计算折合投入成本大约提升80-100元，但另一方面，生产性能的提高又弥补了增加的成本。万其见认为，此类成本的投入可称为“有效投入”。

本次调研企业当前肥猪成本在7-8元/斤左右，50公斤二元母猪的生产成本集中在800-1400元之间，销售价格则在4000-6000元之间，即使将硬件等投入折合进去，利润率依然十分惊人。

后市：多数预期明年猪价10-14元/斤之间，种猪市场依然有空间

调研中，大部分人看好明年猪价在10-14元/斤之间，有20%的人认为在14-16元之间，还有14%的人认为在16元以上，只有4%的人认为会跌破10元。

潘向阳分析，从养殖量上来看，明年不会很乐观。国家政策层面上，正在大力释放养猪业的空间，鼓励散户养猪，总体趋势上量只会上升，但具体上升到多少却很难把握，因为各方统计的数据都存在太多的不确定性。不过，从疾病角度来看，非洲猪瘟的防控门槛依然还在，同时从消费层面上，根据猪肉终端消费门店数据，由于价格偏高，门店消费量只有过去的1/3。综合看待，猪肉的价格应该不会迅速下跌至成本以下，明年猪价依然在盈利范围内。

刘满秋则认为，养殖集团新增养猪项目落地的有限，从选址立项到形成产能还需要一段时间，新建项目的结构中母猪场和育肥场的配置比例合理性等，这些因素都指示产能恢复速度不会有大家想象的那么快。

“可以从饲料结构来分析，母猪料、仔猪料、育肥料，2020年比2019年增加了多少。目前育肥体系配置极为不平衡，很多新建的都是母猪场，没有育肥场。之前的育肥体系多数都是散户承担，但是现在散户复产依然有困难。未来育肥体系重建可能还需要2-3年，还需要很多投资。猪价的下降因为消费下降太多。今年因为各种因素影响，国内猪肉消费量可能比常规减少2000万吨。所以并不认为目前猪肉的价格下降是由于真正解决了供应端的问题，而是供应和消费达到的一个新的动态平衡。因此对于明年的猪价趋向于认为肥猪价格在15左右，仔猪1000左右。”刘满秋说。

而对于种猪市场来说，意见则比较一致，认为今年下半年到明年、后年还有很大的空间。万其见指出，主要基于两点原因：一是三元母猪的替换潮；二是新扩建的项目在今年年底或者明年需要大量的种猪。“近1年种猪都是有人要的，但过完这一波，就会进入高度竞争的阶段，所以现在种猪企业要未雨绸缪，苦练内功，提升品质。”

02

猪企能繁母猪30强出炉，手握全国近一半产能