12月2日，小米集团发布公告称，拟以先旧后新的方式，配售约10亿股份，相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%，及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%，配售价格为23.7港元。

另外，集团拟按初步换股价每股36.74港元，发行于2027年到期的零息有担保可换股债券，初步转换股价较12月1日收盘价溢价约40.5%，实现了亚洲企业所有负收益率发行的可转债的最高转换溢价。

配售股份将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者，此次配售预计筹资约30.6亿美元。

此次交易所集得资金，主要用于增加营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、战略生态系统投资，以及一般公司用途。

小米集团自今年以来取得显着增长，此前宣布的第三季度业绩，季内收入722亿人民币，同比增长34.5%，经调净利润41亿，同比增长18.9%，收入及利润均创季度新高，此外还有十余项业绩创单季历史新高，多项业务持续增长，同时小米手机的高端份额不断扩大，技术实力遥遥领先行业，境内智能手机平均售价增长14.7%，在境内定价3000元人民币或以上，及境外定价300欧元或以上的智能手机全球销量超800万台。

据业内投资人指出，此次交易成功体现资本市场对公司的长足信心，并进一步强化公司的资本结构，为公司的发展提供更大的灵活性。据悉，未来小米会积极进行业务拓展，进军高端市场、开拓市场管道、建立品牌等，为股东带来长期的最优回报。

据接近小米的人士透露，本次融资将主要用于长期更大力度的技术研发投入、支撑在高端市场继续突破以及重点投入智能制造巨大机遇，继续推进手机×AIoT战略，推动智能生活加速渗透普及，强化AIoT生态，同时开拓全球市场，在全球招揽顶尖人才，组件更坚实的公司团队，以及中国新零售渠道的加速建设。

今晨，小米发布公告称，公司股份和债券于上午9时零一分起于香港联合交易所有限公司主板短暂停止买卖，以待刊发有关根据一般授权发行可换股债券以及配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份的公告。

最新消息显示，公司股份已于今日下午1时在联交所恢复交易。

【记者】许隽