记者 许蕾 2016-11-14 00:12
深深房A11月13日晚间公告,公司拟以发行股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权,交易完成后,凯隆置业(实控人为许家印)将成为公司的控股股东。公司会同重组相关各方已签署了《关于重组上市的合作协议》。公司股票将于11月14起继续停牌。
恒大地产拟通过港股分拆资产方式重组深深房回归A股,计划引入300亿元战略投资者,投资后A股市值约为2280亿元。该估值是恒大港股上市平台的近4倍,也将使其成为市值仅次于万科(2903亿元)的房企。
据透露,目前包括中信系、景林投资在内的相关战投方已确定,预计12月完成入股,2017年1月15日公告重组方案,并于4月底前完成A股上市。
中国恒大集团将通过内部重组将房地产业务整合并入恒大地产,并以此为主体引入战投和重组上市公司平台深深房。
此次注入A股壳公司的资产包括恒大绝大部分的房地产项目(除海南海花岛和江苏启东海上威尼斯两个旅游地产项目)。恒大集团持有的文化、金融、互联网业务包括恒大健康、恒腾网络等,以及持有的嘉凯城52.78%股权则留在港股平台。
除地产业务外,此次注入A股的资产还将包括恒大淘宝足球俱乐部。据投行人士分析,将恒大淘宝装进A股上市公司或将大大提高重组后恒大地产的估值。此前,恒大淘宝在国内已成功登录新三板,市值一度达到33.5亿美元,成为世界足坛市值最高的足球俱乐部。
但需注意的是,新三板与二级市场之间存在明显的估值差异,另外在财务方面,恒大淘宝也一直处于亏损状态。据恒大淘宝2015年年报,其年度亏损额为9.53亿元,比上年增加95.71%。
在此次重组方案中,恒大对投资者做出了三年净利润880亿元的业绩承诺,这也将对恒大淘宝的盈利能力提出挑战。
相关公告截图(1):
相关公告截图(2):
恒大VS深深房大事记
9月14日,深深房A即宣布停牌,其控股股东深圳市投资控股有限公司正在筹划关于公司的重大事项。
9月28日,深深房A就被传出目前筹划的事项极有可能涉及到“卖壳”事项,即第三方企业通过资产置换或股权受让等方式入主深深房A,该第三方企业疑似恒大。
10月3日,中国恒大就在收市后发布公告:宣布参与深深房A重大资产重组项目,开始在港停牌。
11月13日,深深房A拟以发行股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权,交易完成后,凯隆置业(实控人为许家印)将成为公司的控股股东。